03 – Kundenakte, Anamnese, Bedarfsanalyse

Sobald jemand wirklich Kundin oder Kunde bei dir ist, lebt die komplette Betreuung in der Kundenakte: Stammdaten, Anamnese, Bedarfsanalyse, Pläne, Gewohnheiten, Fortschritt, Termine, Nachrichten und Rechnungen. Dieses Kapitel geht die Kundenliste, das Anlegen, die vierzehn Tabs der Akte sowie Anamnese und Bedarfsanalyse der Reihe nach durch.

1. Die Kundenliste

Sidebar links, Gruppe Kund:innen → Kunden. Du landest auf /clients.

Die Seite besteht von oben nach unten aus drei Blöcken.

a) KPI-Strip — vier Kacheln:

Achtung: Die Kacheln sind reine Anzeigen. Sie sind nicht klickbar und filtern die Liste nicht — dafür sind die Fokus-Pillen weiter unten da.

b) Filterkarte „Kundenfilter / Liste eingrenzen":

• Suche — Freitext über Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Zielbild und Schlagworte. Der Platzhalter nennt nur „Name, E-Mail, Telefon oder Ziel", die Schlagworte laufen still mit.
• Status — Alle Status (Standard), Aktiv oder Archiviert.
• Anwenden — schickt die Auswahl ab. Ein aktiver Fokus bleibt erhalten.

c) Kartenblock „Kundenliste / Kundenbestand" mit den Fokus-Pillen und der eigentlichen Liste. Jede Pille trägt einen Zähler:

Tipp: Die Zahlen auf den Pillen beziehen sich immer auf Suche und Status, nie auf den gerade gewählten Fokus. So siehst du auch bei aktivem Fokus, wie viele Kunden die anderen Kategorien treffen würden.

Eine Kundenzeile enthält:

• Eyebrow — Priorisiert, Portal aktiv oder Portal aus.
• Name als Link in die Akte.
• Ziel-Auszug aus dem Zielbild (gekürzt auf 96 Zeichen).
• Meta-Zeile mit E-Mail und Telefon.
• Status-Pillen — Aktiv/Archiviert, der Analysestand (z. B. „40 % In Bearbeitung"), optional Schritt offen und das Modul-Signal.
• Schlagwort-Chips — anklickbar; ein Klick schreibt das Schlagwort in die Suche und filtert die Liste darauf.
• Nächster-Schritt-Zeile in Klartext, z. B. „Analyse ist bei 40 % und wartet auf den nächsten Schritt."
• Drei Kennzahlen rechts: Analyse (Prozent), Pläne (Anzahl), Aufgaben (offen).
• Zwei Buttons: Profil öffnet die Akte, Analyse springt direkt in die Bedarfsanalyse.

Kunden mit offener Aktion aus der Berater-Inbox stehen automatisch oben, danach aktive vor archivierten, dann alphabetisch nach Nachname. Ab 31 Kunden erscheint unter der Liste ein Seitenwechsler (30 Kunden je Seite); Suche, Status und Fokus bleiben beim Blättern erhalten.

2. Neuen Kunden anlegen

Rechts oben stehen zwei Buttons: Importieren (siehe Abschnitt 3) und der schwarze Kunden anlegen. Letzterer öffnet den Dialog „Kundenakte anlegen" über der Liste — Filter und Seite bleiben beim Schließen erhalten.

Der Dialog schließt mit Kundenaccount erstellen; Abbrechen führt zurück zur Liste.

Tipp: Legst du als Coach einen Kunden an, trägt nutriam dich automatisch als zuständigen Coach ein. Ein Feld dafür gibt es im Formular nicht.

Achtung Paketgrenze: Ist das Limit für aktive Kunden erreicht, erscheint über der Liste die rote Karte „Paketgrenze für Kunden erreicht" mit der aktuellen Auslastung. Für Team-Admins wird der Anlege-Button zusätzlich durch Abo prüfen ersetzt. Als Coach siehst du weiter „Kunden anlegen" — das Anlegen scheitert dann erst beim Speichern. Das Abo verwaltest du in 08 – Verwaltung.

3. Bestandskunden per CSV importieren

Der Header-Button Importieren führt auf /clients/import („Bestandskunden importieren"). Gedacht ist das für den Wechsel aus einer anderen Software.

So läuft es ab:

1. CSV wählen. Erwartet wird eine Kopfzeile. Pflichtspalten sind Vorname, Nachname, E-Mail; optional Telefon, Ziel, Notizen. Deutsche und englische Spaltennamen werden erkannt, ebenso , und ; als Trennzeichen. Unter dem Feld steht danach „Dateiname — N Zeile(n) erkannt".
2. Vorschau prüfen. nutriam prüft jede Zeile, ohne etwas zu speichern. Du bekommst drei Zähler — anzulegen, Dublette(n), ungültig — und eine Tabelle mit #, Name, E-Mail und Status je Zeile (Wird angelegt, Dublette, Ungültig).
3. Importieren. Der zweite Button trägt die konkrete Zahl, z. B. „12 Kunde(n) importieren". Erst dieser Klick legt an.

Dubletten erkennt nutriam über die E-Mail-Adresse; das Abo-Limit wird mitgeprüft. Pro Durchlauf sind maximal 1000 Zeilen erlaubt.

Tipp: Der Import legt nur Stammdaten an — Portalzugang und Coach-Zuordnung vergibst du danach gezielt in der jeweiligen Akte.

4. Aufbau der Kundenakte

Ein Klick auf Profil (oder auf den Namen) öffnet die Akte unter /clients/<id>.

Topbar. Links der Zurück-Pfeil zur Kundenliste, daneben „Kunden › Akte" mit dem Namen. In der Mitte sitzt der Kundenwechsler: Pfeil zurück, eine Positionsanzeige wie „3 / 42", Pfeil vor. Der aktive Tab wandert mit — du kannst also alle Kunden nacheinander im Fortschritt-Tab durchgehen. Rechts liegen die Aktionen:

Hero. Initialen, Name, darunter das Zielbild als Zitat, dann eine Meta-Zeile mit E-Mail · Telefon · Im Bestand seit · Coach. Darunter die Pillen Aktiv/Archiviert, Kundenportal aktiv/aus, bei laufendem Plan Plan aktiv · vN sowie die Schlagworte. Rechts stehen drei Werte: Adhärenz Ø, Letzter Check-in und Im Bestand seit.

Tab-Leiste. Vierzehn Tabs mit Zähler-Badge; der aktive Tab steht in der Adresse (?tab=…), Links auf einen Tab sind also teilbar.

Achtung: Einen Tab „Info" gibt es nicht. Stammdaten, Portalzugang und interne Notizen suchst du nicht dort, sondern in Übersicht (Profilblock) bzw. im eigenen Tab Notizen.

5. Tab „Übersicht" und die Stammdaten

Der Startpunkt jeder Akte. Oben drei Kacheln — Aktiver Plan (Version, Titel und Mahlzeitenzahl), Adhärenz Ø (aus den letzten Check-ins) und Offene Aufgaben (Portal-Aufgaben). Darunter:

• Aktivität · Zuletzt passiert — die letzten sechs Vorgänge als Zeitleiste.
• Schwerpunkt · Was wichtig ist — Zielbild sowie, falls vorhanden, Erfolg und Fokus aus dem jüngsten Check-in.
• Heute relevant · Nächster Schritt — die offene Coach-Aktion im Klartext. Gibt es keine, steht dort „Kein offener Folgepunkt".

Ganz unten auf der Seite folgt der Block Stammdaten · Profil bearbeiten:

Gespeichert wird mit Änderungen speichern.

Achtung: In die Schlagworte gehören keine Gesundheitsdaten. Sie sind Ordnungsmerkmale für die Liste — Diagnosen, Allergien und Befunde gehören in Anamnese und Notizen.

6. Portalzugang und Einladung

Solange der Portalzugang aus ist, sieht der Kunde nichts. Bewährte Reihenfolge:

1. Stammdaten anlegen (Dialog oder CSV-Import).
2. Anamnese starten und Befunde ablegen.
3. Bedarfsanalyse starten und die Abschnitte freigeben, die der Kunde selbst ausfüllen soll.
4. Portalzugang aktivieren — Checkbox im Stammdaten-Block des Tabs Übersicht (oder direkt beim Anlegen „App-Zugang direkt aktivieren").
5. Einladen — Button Ins Portal einladen in der Topbar der Akte.

Der Einladen-Button erscheint nur, solange kein Portal-User verknüpft ist, und ist ohne hinterlegte E-Mail-Adresse deaktiviert. Nach dem Klick blendet die Akte zusätzlich den Einladungslink /invite/<token> ein — den kannst du weitergeben, falls die Mail nicht ankommt.

Was der Kunde danach sieht, steht im Portal-Handbuch.

7. Anamnese

Die Anamnese hält Gesundheitshintergrund, Allergien und Lebensstil fest. Du erreichst sie über den Tab Anamnese in der Akte oder über Kund:innen → Anamnese in der Sidebar.

In der Akte

Der Block „Gesundheits- & Ausgangsbild" zeigt eine Statuspille und je nach Stand den Button Anamnese starten (noch keine vorhanden) oder Anamnese öffnen. Darunter stehen Status, Beantwortet am und Allergien, gefolgt von den Notizkarten Zielzusammenfassung, Medizinische Hinweise und Lifestyle & Routine.

Der zweite Block Befunde & Vorbefragungen ist die Dateiablage der Akte: PDF, JPG oder PNG bis 10 MB, mit optionaler Beschreibung und der Checkbox Für den Kunden im Portal sichtbar machen. Jede Datei trägt danach die Kennzeichnung Intern oder Im Portal.

Die Anamnese-Übersicht

Oben vier Kacheln (Sichtbar, Beantwortet, Offen, Entwürfe), darunter die Filterkarte mit Suche („Kunde, Zielbild oder Hinweis") und Kundenauswahl. Die Fokus-Pillen lauten Alle, Entwurf, Abgeschlossen, Erfasst und Offen. Im Seitenkopf sitzen Archivierte anzeigen und Anamnese anlegen.

Die Tabelle hat fünf Spalten:

Bearbeiten öffnet den Dialog mit den Feldern Status, Antwortzeit, Zielbild, Allergien / Unverträglichkeiten, Medizinische Hinweise und Lebensstil. Gespeichert wird mit Anamnese speichern; Schließen oben rechts verwirft.

Achtung: Der Status kennt nur zwei Werte — Entwurf und Abgeschlossen. Erfasst und Offen sind daraus abgeleitete Pillen: Sie sagen nur, ob eine Antwortzeit hinterlegt ist, und ändern den Status nicht. Eine Portal-Freigabe einzelner Abschnitte gibt es in der Anamnese nicht — das ist eine Funktion der Bedarfsanalyse.

8. Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse übersetzt Maße, Aktivität und Ziel in Energiebedarf und Makroverteilung — und ist zugleich der Fragebogen, den dein Kunde im Portal abschnittsweise mit ausfüllt.

a) Die Übersicht

Sidebar Kund:innen → Bedarfsanalyse (/needs-assessments).

Oben vier Kacheln: Sichtbar, Abgeschlossen, In Arbeit, Kein Eintrag. Darunter eine Suchleiste („Name, E-Mail oder Ziel") und zwei Blöcke:

• Mit Bedarfsanalyse — Spalten Kunde & Ziel, Fortschritt (Prozent), Energiebedarf (kcal-Zielwert plus Hinweis „automatisch berechnet" oder „mit manuellem Override") und Aktionen mit Statuspille, Öffnen und PDF.
• Ohne Bedarfsanalyse — Spalten Kunde & Ziel, Kontakt (E-Mail und Portal-Status), Aktionen mit Analyse starten und Kundenakte.

Die Statuswerte einer Analyse:

In Arbeit und Kein Eintrag sind nur Beschriftungen der KPI-Kacheln, keine Status der Analyse selbst.

b) Der Kopfbereich der Analyse

Öffnen führt auf /clients/<id>/needs-assessment.

Gibt es noch keine Analyse, zeigt die Seite einen Start-Bildschirm mit Status: Noch nicht gestartet, Abschnitte 0/8, Kalorienziel: Noch offen und den Buttons Analyse starten und Zur Kundenakte.

Läuft eine Analyse, trägt der Kopf das Eyebrow „Bedarfsanalyse", den Kundennamen als Titel und fünf Werte: Fragebogen (z. B. „3/7 Abschnitte"), Methode, Erstellt, Letzter Wert (kcal-Ziel) und Status.

Rechts daneben sitzt der Portal-Banner mit der Pille Portal. Er sagt in einem Satz, was als Nächstes von dir ansteht — etwa „Lara hat Eingaben eingereicht — jetzt prüfen." oder „Noch nichts freigegeben — Abschnitte gibst du unten im Fragebogen einzeln für Lara frei." Dazu gehören der Button Kundeneingaben prüfen (sobald Antworten eingereicht sind) und der Schalter Energie-Auswertung im Portal zeigen (nur lesbar) mit Freigabe speichern.

Sind in der Anamnese Allergien oder medizinische Hinweise hinterlegt, steht darüber der Sicherheitsbanner „Allergien & medizinische Hinweise" mit der Pille Beim Plan beachten.

c) Der Planner

Unter dem Kopf liegt der grafische Planner.

Ganz oben die Vorlagen / Schnellstart: Gewichtsverlust, Muskelaufbau, Diabetes Typ 2, Wiedereinstieg, Sport-Performance. Ein Klick setzt Defizit, Makro-Strategie und Mahlzeitenzahl auf ein Szenario — gespeichert ist damit noch nichts.

Darunter drei Spalten:

• Links die Eingabekarten 01 Person (Geschlecht, Alter), 02 Körpermaße (Größe, Gewicht, Referenz), 03 Berechnungsmethode, 04 Aktivität · PAL (Beruf, Alltag, Sport pro Woche, Schwerpunkt), 05 Ernährung & Profil und 06 Ziel (Richtung, präzises Ziel).
• In der Mitte die Ergebnisleiste Grundumsatz · BMR, Gesamtumsatz · TDEE und Zielenergie, darunter der aufklappbare Rechenweg, der Regler Defizit / Überschuss (−30 % bis +20 %) mit der erwarteten Wochenrate, die Makro-Strategie und die Verteilung über den Tag.
• Rechts die Prognose über 16 Wochen (lineare Modellrechnung mit 7.700 kcal/kg, gemessene Gewichtspunkte als Overlay) und die Mikronährstoffe mit Ampel für das persönliche Versorgungsrisiko.

Unter „Feinjustierung: Sport, Sonderfälle & Notizen" liegen Sportkalorien, Sonderfälle und Hinweise. Fehlen Pflichtangaben, nennt ein Hinweis genau die fehlenden Felder, z. B. „Größe (Karte 02)".

Gespeichert wird mit Neu berechnen & speichern oder — wenn du die Vorschau übernehmen willst — mit Vorschau als Ziel speichern. Ungesicherte Änderungen markiert das Kennzeichen „Ungespeicherte Änderungen".

d) Fragebogen und Freigabe an die Kund:in

Unter dem Planner läuft der Fragebogen weiter, in zwei Teilen:

Jeder Abschnitt ist eine aufklappbare Zeile mit Titel, Kurzbeschreibung, Zähler („4/6 beantwortet") und Status: Offen, In Bearbeitung oder Abgeschlossen. Freigegebene Abschnitte tragen zusätzlich das Kennzeichen Portal.

Kernwerte wie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht, berufliche Aktivität, Ernährungsweise, Sportschwerpunkt und Trainingsfrequenz pflegst du oben im Planner; im Fragebogen erscheinen sie deshalb nicht mehr. Fehlt einer davon, weist der Abschnitt darauf hin: „Noch offen — oben im Planner pflegen: …".

Im aufgeklappten Abschnitt sitzt unten der Schalter Abschnitt für <Vorname> im Portal freigeben, bestätigt mit Freigabe speichern. Damit läuft die Schleife: freigeben → die Kund:in füllt im Portal aus → Kundeneingaben prüfen im Portal-Banner → Energiebedarf im Planner berechnen → abschließen.

e) Abschluss, Bericht und Historie

Ganz unten die Karte Abschluss / Bericht & Abschluss mit dem Erfassungsgrad („72 % erfasst" bzw. „Bereit zum Abschluss") und diesen Aktionen:

• PDF-Bericht — Bedarf, Zielwerte und Antworten für die Akte.
• Ernährungsplan aus dieser Analyse — startet den Plan mit übernommenem Ziel; siehe 04 – Ernährungspläne.
• Bedarfsanalyse abschließen — friert den Stand ein. Bearbeitest du später weiter, öffnet sich die Analyse wieder.
• Neue Analyse starten (diese archivieren) — erst nach dem Abschluss sichtbar. Danach zeigt die Seite wieder den Start-Bildschirm.
• Frühere Analysen — Historie mit Datum, Erfassungsgrad, kcal-Wert und einem eigenen PDF je Eintrag.
• Bedarfsanalyse löschen — aufklappbarer Bereich, verlangt zwingend das Häkchen „Ich bestätige das unwiderrufliche Löschen dieser Bedarfsanalyse.".

f) Der Tab „Bedarf" in der Akte

In der Akte fasst der Tab Bedarf das Ergebnis zusammen: „<Vorname>s Tagesbudget" mit Grundumsatz (REE), Erhaltungsbedarf (PAL …), Zieldelta und Tagesziel, darunter die Makroverteilung als Balken für Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Die Aktionen heißen Bedarfsanalyse öffnen, PDF und Druckvorschau; je nach Stand kommt Kundeneingaben prüfen oder Analyse finalisieren dazu. Existiert noch keine Analyse, steht dort Analyse starten.

9. Fortschritt, Gewohnheiten und Verlauf

Tab „Fortschritt"

Oben drei Kacheln — Gewicht (Δ) aus den letzten zwei Einträgen, Adhärenz Ø aus den Check-ins und Wohlbefinden Ø. Gibt es Gewohnheiten, kommen Gewohnheiten diese Woche und Gewohnheiten Ø 30 Tage dazu.

Darunter der Block Messwerte · Verlauf: das Formular für den Verlaufsbericht (PDF) mit „Bericht von / bis" (ohne Datumsangabe: die letzten 90 Tage), der Gewichtsverlauf als Trend-Diagramm und eine Tabelle mit Datum, Gewicht, Taille, Wohlbefinden und Notiz (letzte zehn Einträge).

Es folgen die Check-ins („Wöchentliche Rückmeldungen") mit Datum, Energie, Umsetzung, Hunger und Fokus sowie — falls eine Einwilligung vorliegt — die Galerie Fortschrittsfotos · Vom Kunden im Portal hochgeladen. Die Kopfzeile nennt den Einwilligungsstand („Einwilligung seit …" bzw. „Keine Einwilligung"), jedes Bild lässt sich einzeln über Foto löschen entfernen.

Achtung: Fortschrittsfotos lädt ausschließlich die Kund:in im Portal hoch, und nur nach ausdrücklicher Einwilligung. Ohne Einwilligung und ohne Fotos erscheint der Block gar nicht.

Tab „Gewohnheiten"

Aktive Gewohnheiten mit Beschreibung, Adhärenz der letzten 30 Tage („18/21 Tage · 86 %"), laufender Serie und einem 14-Tage-Streifen (erledigt / offen / nicht geplant). Stilllegen archiviert eine Gewohnheit, Reaktivieren holt sie zurück.

Neue Gewohnheiten legst du per Schnellstart-Knopf an — 2 Liter Wasser trinken, Gemüse zu jeder Hauptmahlzeit, 10.000 Schritte, Protein zu jeder Mahlzeit — oder frei mit Titel, Zusatz und Rhythmus (Täglich, Werktags (Mo–Fr), Mo, Mi, Fr, Wochenende). Abgehakt wird im Kundenportal.

Tab „Verlauf"

Oben Protokoll · Dokumentierte Vorgänge: alle automatisch erfassten Ereignisse mit Zeitpunkt, Titel und Detail. Direkt darunter öffnet sich der Ernährungstagebuch-Arbeitsbereich mit den eingereichten Mahlzeiten zum Nachprüfen.

10. Die übrigen Tabs

• Pläne — alle Ernährungspläne mit Version, Mahlzeitenzahl, Stand und Status Aktiv/Entwurf. Ein Klick öffnet den Plan-Arbeitsbereich; Details in 04 – Ernährungspläne.
• Termine — „Kommend" mit Uhrzeit, Art, Ort und ggf. Beitreten, darunter die Historie. Mehr in 05 – Kommunikation.
• Korrespondenz — Chronologie aller Kontakte, nach Tagen gruppiert: Nachrichten, Notizen, E-Mails, Telefonate. In der Inbox öffnen springt in den Posteingang.
• Nachrichten — der Portal-Thread als Chatverlauf mit Antwortfeld. Deine Antwort geht als ausgehende Nachricht raus und ist im Portal sichtbar.
• Notizen — die interne Akten-Notiz (Freitext, dauerhaft) sowie der Notiz-Stream: kurze, datierte Einträge mit Titel und Text über „Notiz im Stream ergänzen".
• Abrechnung — Finanzüberblick mit Fakturiert, Bezahlt, Offen und Überfällig, Buttons für Angebot und Rechnung sowie die Listen der Angebote, Rechnungen und Zahlungen. Siehe 06 – Abrechnung.
• Formulare — eigene Fragebögen: Neue Vorlage baut einen Bogen, jede Vorlage lässt sich mit optionalem Fälligkeitsdatum Zuweisen. Unter „Formulare dieser Kund:in" siehst du Offen oder Ausgefüllt und kannst die Antworten aufklappen.
• Sequenzen — Content-Sequenzen: oben „Sequenzen des Kunden" mit den geplanten Zustellungen und Sequenz abbrechen, darunter die „Sequenz-Vorlagen" der Praxis. Jede Zustellung geht erst nach deiner Freigabe raus.

11. Archivieren, DSGVO-Löschung und Export

Beides liegt im Tab Übersicht, unten im Stammdaten-Block.

Archivieren ist der Normalfall, wenn eine Betreuung endet: Häkchen bei „Kunde wirklich archivieren." setzen, dann Kunde archivieren. Der Kunde verschwindet aus der Standardliste (Filter Archiviert holt ihn zurück), alle Daten bleiben erhalten. Bei bereits archivierten Kunden ist der Button deaktiviert.

Löschen ist der rote Block „Kundendaten löschen (DSGVO)". Er entfernt unwiderruflich alle Gesundheits- und personenbezogenen Daten — Tagebuch, Anamnese, Bedarfsanalysen, Pläne, Check-ins, Fortschritt, Nachrichten, Termine, Gewohnheiten, zugewiesene Formulare, Dokumente — und deaktiviert den Portalzugang. Die Stammdaten werden anonymisiert. Rechnungen bleiben aus steuerlichen Gründen bestehen. Auch hier ist das Bestätigungshäkchen Pflicht.

Kundendaten exportieren (JSON) liefert einen vollständigen, maschinenlesbaren Export aller gespeicherten Daten dieses Kunden — gedacht für Auskunftsanfragen nach Art. 15 DSGVO oder das Offboarding.

Achtung: Die DSGVO-Löschung lässt sich nicht rückgängig machen. Wer nur aufräumen will, archiviert.

Häufige Fragen

„Mein Kunde sieht im Portal nichts." Prüf im Hero der Akte, ob dort Kundenportal aktiv steht. Wenn nicht: Tab Übersicht → Stammdaten-Block → Checkbox „Portalzugang und Mobile App für diesen Kunden aktiv halten" setzen und speichern. Fehlt zusätzlich der Portal-User, schick über Ins Portal einladen eine Einladung.

„Wie ändere ich den zuständigen Coach?" Gar nicht direkt — ein Coach-Feld gibt es in der Kundenakte nicht. Der Coach steht nur lesend in der Meta-Zeile des Heros. Gesetzt wird er beim Anlegen (der anlegende Coach trägt sich selbst ein), über die Konvertierung eines Leads (siehe 02 – Leads und Akquise) oder über die Portal-Einladung.

„Warum steht bei der Anamnese ‚Erfasst', obwohl ich sie nicht abgeschlossen habe?" Weil Erfasst nur bedeutet, dass eine Antwortzeit hinterlegt ist. Der Status selbst kennt ausschließlich Entwurf und Abgeschlossen und wird im Bearbeiten-Dialog gesetzt.

„Ich kann keinen neuen Kunden anlegen." Wahrscheinlich ist die Paketgrenze für aktive Kunden erreicht — dann steht über der Liste die Karte „Paketgrenze für Kunden erreicht". Details und Upgrade in 08 – Verwaltung. Zweite Möglichkeit: Backend nicht erreichbar oder fehlende Teamrolle; dann ist der Submit-Button deaktiviert.

„Was bedeutet ‚Adhärenz Ø' im Kopf der Akte?" Den Mittelwert der Umsetzungs-Bewertung aus den Check-ins, umgerechnet in Prozent. Tagebucheinträge fließen dort nicht ein. Die Gewohnheits-Adhärenz (Ø 30 Tage) ist eine eigene Kennzahl im Tab Fortschritt.

„Ich habe die Bedarfsanalyse abgeschlossen — jetzt hat sich das Gewicht geändert." Öffne die Analyse und bearbeite weiter; sie öffnet sich dabei automatisch wieder. Willst du den alten Stand als Historie behalten, nutze stattdessen Neue Analyse starten (diese archivieren) — die alte bleibt inklusive PDF unter „Frühere Analysen".

„Warum sehe ich im Fragebogen keine Frage nach Größe und Gewicht?" Weil diese Kernwerte im Planner oben gepflegt werden. Die Antworten werden von dort in den Fragebogen zurückgeschrieben. Im Kundenportal sind die Fragen weiterhin sichtbar, weil es dort keinen Planner gibt.

„Der Kunde soll nur einen Teil des Fragebogens ausfüllen." Genau dafür ist die abschnittsweise Freigabe da: Abschnitt aufklappen, Abschnitt für <Vorname> im Portal freigeben setzen, Freigabe speichern. Nicht freigegebene Abschnitte bleiben im Portal unsichtbar.

Was hier noch fehlt

• Kein Coach-Wechsel im UI. Die Zuständigkeit lässt sich in der Kundenakte weder ändern noch entfernen — auch nicht als Team-Admin.
• KPI-Kacheln filtern nicht. In Kundenliste, Anamnese- und Bedarfsanalyse-Übersicht sind sie reine Anzeigen.
• „Öffnen" in der Anamnese-Liste hat keine eigene Detailseite. Es wählt den Bogen nur aus; gelesen und geändert wird im Bearbeiten-Dialog.
• Kein Bulk-Handling. Mehrere Kunden gleichzeitig archivieren, verschlagworten oder umzuweisen geht nicht.
• Kein CSV-Export der Kundenliste. Exportieren lässt sich nur ein einzelner Kunde als JSON über den DSGVO-Block.
• Der CSV-Import kann keine Schlagworte, Adressen oder Portalzugänge. Er überträgt nur Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Ziel und Notizen.
• Rohe Ereignistypen im Verlauf. Unter jedem Protokolleintrag steht der technische Code (z. B. client.note_added) statt einer Klartext-Bezeichnung.
• Die Vollseite /clients/new existiert noch, wird aus der Kundenliste aber nicht mehr verlinkt — der Weg führt über den Dialog.