99 – Glossar

Nachschlagewerk für die Begriffe, Rollen und Status-Werte, die dir in nutriam begegnen. Jeder Eintrag nennt das Label, das die Oberfläche zeigt, und wo es hilft zusätzlich den internen Wert aus der Schnittstelle. Wie etwas geht, steht im jeweiligen Kapitel — hier steht nur, was ein Wort bedeutet.

1. Rollen

Das sind die fünf Rollen, die es im System gibt. Die Spalte „Anzeige" ist genau der Text, den nutriam in deinem Profil, in der Team-Liste, in Einladungen und in den Einstellungen zeigt.

Die Rolle steckt an der Einladung: Wer eingeladen wird, bekommt sie mit dem Link zugewiesen und sieht sie auf der Annahmeseite.

Achtung: „Praxis-Admin" ist kein Label mehr. Der interne Wert practice_admin existiert weiter, wird in der Oberfläche aber überall als Team-Admin angezeigt. Und: „Berater" heißt in der App Coach.

2. Grundbegriffe

• Mandant — Ein abgeschlossener Datenraum. Eine Praxis = ein Mandant. Zwischen Mandanten sind die Daten strikt getrennt; du siehst immer nur deinen eigenen.
• Slug — Das feste Kürzel deines Mandanten im Link. Es steckt in allen öffentlichen Adressen (/t/<slug>/anfrage). Änderbar nur durch nutriam.
• Arbeitsbereich — Die eingeloggte Ansicht für Coaches und Team-Admins: links die Navigation, oben die Topbar, rechts der Inhalt. Der Startpunkt ist /workspace.
• Kundenportal — Der Bereich unter /portal/…, den Kund:innen mit der Rolle Kunde sehen. Eigene Navigation, eigene Startseite.
• Mitgliedschaft — Die Verbindung zwischen einer Person und deinem Mandanten samt Rolle. Dein Tarif begrenzt zwei Mengen: aktive Teammitglieder (alle außer Kund:innen) und aktive Kund:innen. Ist eine Grenze erreicht, lehnt nutriam das Anlegen mit einem Hinweis ab.
• Plan-Feature — Ein Baustein, den erst bestimmte Tarife freischalten. Der Katalog kennt appointments, teamInbox, reporting und prioritySupport. Sichtbar wirkt heute nur Reporting: Fehlt das Feature, blendet nutriam den Navigationspunkt aus.
• Heute erledigen — Der Abschnitt auf dem Dashboard mit dem, was gerade ansteht. Gibt es nichts, heißt derselbe Abschnitt Nichts Dringendes.
• Benachrichtigungen — Die Glocke in der Topbar. Ungelesene werden gezählt und live nachgeladen.
• Priorisiert — Filter in der Kundenliste. Er zeigt Kund:innen mit einer offenen Aktion oder offenen Portal-Aufgaben zuerst.
• Wiedervorlage — Ein Button in Nachrichten und Terminen, der sofort eine Team-Aufgabe zum jeweiligen Vorgang anlegt.
• Vertragsbaustein — Ein wiederverwendbarer Textblock aus dem Leistungskatalog, der auf Angebote, Rechnungen oder beides gesetzt wird.

3. Leads und Kund:innen

Lead-Pipeline (Phase im Kanban)

Neu · Qualifiziert · Angebot · Gewonnen · Verloren

Lead-Status

Neu · Kontaktiert · Qualifiziert · Angebot · Gewonnen · Verloren

Phase und Status sind zwei getrennte Felder. Der Status kennt mit Kontaktiert einen Zwischenschritt, den die Pipeline nicht hat.

Kunden-Status

Aktiv · Archiviert

Anamnese-Status

Achtung: Mehr Stufen gibt es nicht. Eine Anamnese ist entweder Entwurf oder abgeschlossen — Zwischenstände wie „Beantwortet" existieren nicht.

Bedarfsanalyse-Status

Archivierte und gelöschte Analysen zählen nicht mehr als „aktuell": Danach zeigt die Kundenakte wieder den Start-Screen für eine neue Analyse.

Abschnitte der Bedarfsanalyse

Biometrische Daten · Körperliche Belastung · Bewegung & Sport · Energiebedarf · Gesundheit · Essverhalten · Trainingsroutine · Ziele

Jeder Abschnitt hat einen eigenen Fortschritt: nicht begonnen, in Bearbeitung oder abgeschlossen.

Signal-Pill in der Kundenliste

Jede Kundin und jeder Kunde bekommt genau ein Signal. Die Reihenfolge entscheidet — das erste zutreffende gewinnt.

4. Pläne, Einkauf und Rückmeldungen

Plan-Status

Entwurf · Aktiv · Archiviert

Einkaufslisten-Status

Entwurf · Veröffentlicht · Archiviert

Check-in-Status

Eingegangen · Geprüft

Ernährungsprotokoll

Einträge tragen denselben Prüfstand wie Check-ins: Eingegangen · Geprüft.

Portal-Aufgaben (Aufgaben für Kund:innen)

Status einer Portal-Aufgabe: open · completed · skipped.

5. Aufgaben, Termine, Nachrichten

Team-Aufgaben — Status

Offen · Erledigt · Ausgeblendet

Team-Aufgaben — Kategorie

Finanzen · Lead · Kunde · Admin

Team-Aufgaben — Herkunft

Manuell · Finanz-Reminder · Lead-Follow-up · Kundeneingaben · Bedarfsanalyse · Kommunikation

Nur Manuell legst du selbst an, den Rest erzeugt nutriam. Zusätzlich hängt jede Aufgabe an einem Kontext: allgemein, Rechnung, Mahnfall, Kunde, Lead oder Nachrichten-Thread.

Termin-Status

Geplant · Bestätigt · Erledigt · Abgesagt · Nicht erschienen

Termin-Typen

Erstgespräch · Follow-up · Coaching · Check-in · Sonstiges

Terminserien

Serien laufen Wöchentlich oder Alle 2 Wochen, mindestens 2 und maximal 26 Termine — der erste zählt mit.

Nachrichten — Thread-Status

Offen · Geschlossen · Archiviert

Nachrichten — Kontext

Kunde · Lead · Allgemein

Ein Thread hängt an genau einem dieser Kontexte. Verknüpfungen zu Angeboten oder Rechnungen gibt es nicht.

Nachrichten — Richtung

Eingehend · Ausgehend · Intern

Verlaufseinträge in der Kundenakte — Art

Notiz · E-Mail · Telefonat · Nachricht an Kund:in / Nachricht von Kund:in

Die letzten beiden sind dieselbe Art (Portal-Nachricht) — nutriam unterscheidet nur nach Richtung.

Zustellstatus von Mails und Push

Zugestellt · Fehlgeschlagen · Übersprungen

Dieser Status steht an Terminen, Angeboten und Rechnungen und bezieht sich auf die automatisch verschickten Benachrichtigungen (Kanal E-Mail oder Push).

6. Abrechnung

Angebots-Status

Entwurf · Versendet · Angenommen · Abgelehnt

Rechnungs-Status

Entwurf · Versendet · Teilbezahlt · Bezahlt · Überfällig · Storniert

Mahnstufen

Auf der Rechnung steht Mahnwesen auf Aktiv oder Inaktiv, dazu Mahnstufe als Level 0–Level 4 und der Reminder-Typ mit dem internen Wert (friendly_reminder, first_notice, second_notice, final_notice). Ein Mahnfall selbst ist intern active, resolved oder cancelled.

Zahlungsmethoden

Überweisung · Bar · Karte · Sonstiges

7. Praxis: Vorlagen und Leistungskatalog

Dokumentvorlagen — Typ

Angebot · Rechnung · Allgemein · Portal · E-Mail

Produkt- und Pakettypen

Einmalig · Coaching · Paket · Individuell

Preisregeln — Art

Rabatt % · Rabatt fix · Set total

Preisregeln — Bezug

Produkt · Paket

Vertragsbausteine — Anwendung

Angebot · Rechnung · Beides

Eigene Formulare

Fragetypen: Kurztext (short_text), Langtext (long_text), Einfachauswahl (single_choice), Mehrfachauswahl (multi_choice), Skala (scale, immer ab 1), Ja / Nein (boolean), Zahl (number). Eine Zuweisung steht auf pending oder submitted.

8. Verwaltung, Abo und Nachweise

Mitgliedschaft im Team

Aktiv · Pausiert · Entzogen

Einladungen

Intern pending, accepted, revoked, expired. In der Team-Seite siehst du die offenen Einladungen mit Ablaufdatum; erneut senden geht bei offenen und abgelaufenen, zurückziehen nur bei offenen.

Abo-Status

Rechtsdokumente

Geführt werden AGB, Auftragsverarbeitung (AVV) und Datenschutz. Beim Onboarding sind AGB und AVV verpflichtend. Jede Zustimmung hängt an einer Version; unter Rechtliche Zustimmungen siehst du je Dokument, wer wann zugestimmt hat und ob die Version noch aktuell ist. Als Quelle steht dort Onboarding oder Erneute Bestätigung.

Datenexport

Es gibt zwei, und sie sind nicht dasselbe:

Details in 10 – Datenschutz.

9. Pfade im Überblick

Häufige Fragen

„Heiße ich jetzt Berater, Coach oder Advisor?"
In der App steht überall Coach. „Berater" ist alte Sprache, advisor ist nur der interne Wert in der Schnittstelle.

„Wo ist der Unterschied zwischen Lead-Phase und Lead-Status?"
Die Phase ist die Spalte im Kanban und kennt fünf Werte. Der Status ist ein eigenes Feld mit einem zusätzlichen Schritt, Kontaktiert. Details in 02 – Leads und Akquise.

„Warum steht bei einer Kundin Start offen, obwohl sie schon Daten geliefert hat?"
Weil Start offen nur eines prüft: Der Portalzugang ist nicht aktiv. Sobald du ihn freischaltest, springt das Signal auf die nächste zutreffende Stufe.

„Meine Anamnese steht auf Entwurf, obwohl alles ausgefüllt ist — Fehler?"
Nein. Es gibt nur Entwurf und Abgeschlossen. Der Wechsel passiert erst, wenn du sie ausdrücklich abschließt.

„Was heißt Übersprungen beim Zustellstatus?"
Dass nutriam die Mail bewusst nicht verschickt hat — zum Beispiel weil keine Empfängeradresse hinterlegt war. Es ist kein Fehler, aber auch keine Zustellung.

„Warum sehe ich den Punkt Reporting nicht?"
Reporting ist an ein Plan-Feature gebunden. Enthält dein Tarif es nicht, blendet nutriam den Punkt aus. Siehe 08 – Verwaltung.

„Kann ich meinen Slug in der öffentlichen Adresse ändern?"
Nein. Er gehört zum Mandanten, in der Verwaltung gibt es kein Feld dafür. Mehr dazu in 09 – Öffentliche Kanäle.

„Wo finde ich die Begriffe aus dem Kundenportal?"
Im Portal-Handbuch. Dieses Glossar erklärt die Coach-Sicht.

Was hier noch fehlt

• Reporting-Kennzahlen. Die Begriffe der Auswertungen (Kohorten, wiederkehrender Umsatz, Bewegungen) sind hier noch nicht erklärt.
• Rezept- und Lebensmittel-Quellen. Woher ein Lebensmittel stammt (eigene Anlage, BLS, Open Food Facts, Rezept), gehört als eigener Eintrag hierher.
• Protokoll-Ereignisarten. Welche Aktionen im Aktivitätsprotokoll landen und wie sie heißen, fehlt noch.
• Suchbarkeit. Als Markdown-Datei lässt sich das Glossar nur mit der Browser-Suche durchsuchen. Ein Stichwort-Index wäre hilfreich.