01 – Grundlagen: Anmeldung, Navigation, Dashboard

Dieses Kapitel zeigt dir, wie du dich bei nutriam anmeldest, wie der Arbeitsbereich aufgebaut ist und was das Dashboard dir jeden Tag liefert. Du brauchst nichts vorher gelesen zu haben — wir gehen alles Schritt für Schritt durch.

Wichtig: Dieses Handbuch ist für Coaches und Team-Admins geschrieben. Wenn du nach dem Login stattdessen das Kundenportal siehst (Begrüßung „Guten Morgen, <Vorname>." bzw. „Schön, dass du da bist" oder „Guten Abend"), ist das andere Handbuch für dich: Portal-Handbuch.

1. Anmelden

Was du brauchst

• Eine Einladung deines Teams. Sie kommt per E-Mail und enthält einen Link auf /invite/…. In der aktuellen Beta ist die freie Selbstregistrierung geschlossen — der Umschalter „Konto anlegen" erscheint nur im Einladungs-Flow oder über einen Beta-Link.
• Eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, das du selbst vergibst (mindestens 10 Zeichen). Beides ist ein reines nutriam-Konto.
• Zugang zu deinem E-Mail-Postfach beim Anmelden. nutriam sichert jeden Login mit einem zweiten Faktor ab und schickt dir dafür einen Sicherheitscode per E-Mail (Zwei-Faktor-Anmeldung, siehe unten).
• Einen modernen Browser. Aktueller Firefox, Chrome oder Edge.

Achtung: Du brauchst kein Microsoft-Konto. Der Login ist ein eigener nutriam-Login mit E-Mail und Passwort. Der Link „Als Betreiber mit Microsoft anmelden" ganz unten auf der Anmeldeseite ist ausschließlich für den Plattform-Betrieb von nutriam gedacht — nicht für dein Team.

So sieht die Anmeldeseite aus

Anmelden Schritt für Schritt

1. Portal-Adresse öffnen. In Produktion ist das https://portal.nutriam.app. Es gibt keine eigene Domain je Praxis — alle Teams teilen sich dieselbe Portal-Adresse und sehen dort nur ihre eigenen Daten.
2. Login erscheint automatisch. Wenn du nicht angemeldet bist, leitet nutriam jeden Aufruf auf die Anmeldeseite um. Einen extra Klick auf „Anmelden" brauchst du nicht.
3. E-Mail und Passwort eingeben, bei Bedarf „Angemeldet bleiben" anhaken, dann auf Anmelden.
4. Sicherheitscode eingeben. Zum Schutz deines Kontos verlangt nutriam nach dem Passwort einen zweiten Faktor. Es erscheint „Zur Sicherheit haben wir einen Bestätigungscode an deine Adresse gesendet." Den Code aus dieser E-Mail unter Bestätigungscode eintragen und Code bestätigen klicken. Details im nächsten Abschnitt.
5. Fertig. Du landest auf dem Dashboard.

Tipp: Setz dir die Portal-Adresse als Lesezeichen. Du brauchst sie täglich. Mit „Angemeldet bleiben" musst du das Passwort danach seltener eintippen.

Der Sicherheitscode (Zwei-Faktor-Anmeldung)

nutriam sichert jeden Login mit einem zweiten Faktor ab: Nach E-Mail und Passwort schicken wir dir einen Sicherheitscode per E-Mail. Erst mit diesem Code kommst du in den Arbeitsbereich. So genügt ein abgegriffenes Passwort allein nicht mehr, um an deine Kundendaten zu kommen.

So läuft es ab:

1. Der Code kommt per E-Mail. Nach „Anmelden" erscheint „Zur Sicherheit haben wir einen Bestätigungscode an deine Adresse gesendet." Die Mail kommt von nutriam an genau die Adresse, mit der du dich anmeldest.
2. Code eintragen. Unter der Überschrift Bestätigungscode den Code aus der E-Mail eingeben und Code bestätigen klicken. Der Code besteht nur aus Ziffern.
3. Fertig. Du landest im Dashboard.

Beim allerersten Mal: Sicherheit einrichten. Meldest du dich zum ersten Mal an, seit die Zwei-Faktor-Anmeldung aktiv ist, richtet nutriam die Methode zuerst ein. Der Schritt heißt dann „Sicherheit einrichten", die Zeile darunter lautet „Gib den Code aus deiner E-Mail ein, um die Zwei-Faktor-Sicherung zu aktivieren." Der Ablauf ist derselbe: Code aus der E-Mail eintragen und bestätigen — ab dann gilt deine E-Mail als hinterlegte Zweitfaktor-Methode, und künftige Logins zeigen direkt den Schritt Bestätigungscode.

Gut zu wissen:

• Keine Authenticator-App nötig. Der Code steht in deinem E-Mail-Postfach, nicht in einer Handy-App.
• Kommt kein Code an? Sieh zuerst im Spam-Ordner nach. Hilft das nicht, fordere unter dem Knopf Code bestätigen mit Code erneut senden einen frischen Code an.
• „Angemeldet bleiben" hält deine Sitzung länger und erspart dir das Passwort-Tippen; bei einer neuen Anmeldung kann die Zwei-Faktor-Abfrage trotzdem wieder erscheinen.

Beim ersten Mal: Einladung annehmen

1. Einladungsmail öffnen. Der Link endet auf /invite/….
2. Link klicken. Du landest auf einer nutriam-Seite mit dem Status der Einladung: Rolle, Team und Ablaufdatum. Bist du noch nicht angemeldet, steht dort „Richte deinen Zugang ein" mit dem Button Zugang einrichten.
3. Konto anlegen. Das Formular fragt Vorname, Nachname, E-Mail und Passwort ab. Kommt die Einladung von deinem Team, sind Name und E-Mail bereits ausgefüllt und gesperrt („E-Mail und Name hat dein Coach für dich hinterlegt."). Die Checkbox für AGB und Datenschutzerklärung ist Pflicht.
4. E-Mail bestätigen. Du bekommst einen Bestätigungscode per E-Mail und trägst ihn ein.
5. Zurück zur Einladung. nutriam nimmt die Einladung an und führt dich weiter: Kund:innen landen im Kundenportal, alle anderen Rollen auf der Seite Mein Profil (/profile).

Der Status der Einladung sagt dir, ob der Link noch gültig ist:

Erster Login ohne Einladung: Team einrichten

Legst du selbst ein Konto an, ohne zu einem bestehenden Team zu gehören, führt nutriam dich zuerst durch die Ersteinrichtung („Team sauber einrichten."):

Mit Team anlegen ist das Team aktiv und die kostenlose Nutzungszeit startet: regulär 14 Tage; Teams aus der Launch-Warteliste nutzen nutriam während der Beta-Phase ohne festes Enddatum (siehe Beta-Zugang). Welche Laufzeit für dich gilt, steht danach unter Verwaltung → Abo & Testphase. Alle drei Angaben lassen sich später in der 08 – Verwaltung ändern.

Wenn Rechtstexte aktualisiert wurden

Ändern sich AGB oder AVV wesentlich, werden Admin-Rollen beim nächsten Login zuerst auf die Seite „Aktualisierte Rechtsdokumente — Bitte erneut bestätigen." geführt. Erst nach der Bestätigung geht es weiter ins Dashboard. Die Bestätigung ist einmalig und gilt für das ganze Team.

Die Seite zeigt nur die Dokumente, die sich tatsächlich geändert haben, und darunter jeweils einen Satz dazu, was neu ist. Hat sich nur der AVV geändert, steht dort auch nur der AVV. Details zur Unterscheidung zwischen wesentlichen und redaktionellen Änderungen stehen in 10 – Datenschutz.

Passwort vergessen

1. Auf der Anmeldeseite Passwort vergessen? klicken. Es erscheint „Setze dein Passwort zurück."
2. E-Mail eintragen und Reset-Code senden klicken.
3. Den Code aus der E-Mail eintragen und bestätigen.
4. Unter Neues Passwort und Passwort wiederholen ein neues Passwort vergeben (mindestens 10 Zeichen) und Passwort aktualisieren klicken.
5. Sicherheitscode eingeben. Weil jeder Login den zweiten Faktor verlangt, schickt nutriam dir direkt im Anschluss noch einen Bestätigungscode per E-Mail. Diesen Code eintragen und bestätigen, dann landest du im Dashboard. Das ist ein zweiter Code, nicht der Reset-Code von eben.
6. Über „← Zurück zur Anmeldung" kommst du jederzeit zurück.

Es gibt keinen Umweg über eine fremde Konto-Verwaltung — der Reset läuft komplett in nutriam.

Wenn die Anmeldung nicht funktioniert

Wenn der Zugang gesperrt ist

Statt des Arbeitsbereichs erscheint die Seite „Zugriff blockiert". Sie nennt immer Rolle, Nutzer, Team und einen konkreten nächsten Schritt:

Details zur Abo-Sperre stehen in 08 – Verwaltung.

2. Wie das Portal aufgebaut ist

Nach dem Login ist das Fenster in vier Bereiche geteilt:

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│              │ Topbar (Titel · Schnellsuche · Glocke ·      │
│  Sidebar     │         Profil)                              │
│  (Navigation)├──────────────────────────────────────────────┤
│              │           Inhaltsbereich                     │
│              │           (die jeweilige Seite)              │
│              ├──────────────────────────────────────────────┤
│  Version     │ Footer (Impressum · Datenschutz · AVV · …)   │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

Im echten Portal sieht das so aus:

Ganz oben liegt außerdem ein unsichtbarer Sprunglink „Zum Inhalt springen": Wer mit der Tastatur arbeitet, drückt einmal Tab und springt damit an der Navigation vorbei direkt in den Inhalt.

Die Sidebar links

Das ist deine Hauptnavigation. Sie ist in sechs Gruppen sortiert; die oberste Gruppe hat keine Überschrift und enthält nur das Dashboard.

Als Coach fehlt dir gegenüber dem Team-Admin genau ein Eintrag:

Achtung: Reporting ist tarifgebunden. Enthält der Tarif deines Teams das Reporting-Feature nicht, verschwindet der Eintrag komplett aus der Sidebar — er ist dann nicht nur ausgegraut.

Die Zahlen an den Einträgen bedeuten nicht überall dasselbe:

Hinweis: Mehr Zahlen gibt es nicht — und das ist Absicht. Die früheren Bestandszähler an Kund:innen und Fortschritt sind weg: Sie wuchsen unbegrenzt und sahen wie Handlungsbedarf aus. Ein Badge in der Sidebar bedeutet heute immer: hier ist etwas zu tun.

Weitere Details der Sidebar:

• Einklappen. Der Pfeil-Button oben in der Sidebar schrumpft sie auf Icon-Breite. Der Zustand wird im Browser gemerkt und gilt beim nächsten Besuch weiter.
• Version und Updates. Ganz unten steht die Version der laufenden App, hilfreich bei Support-Anfragen. Der Eintrag ist zugleich ein Link auf die Update-Seite der Website, auf der jede Neuerung und jede Korrektur kurz erklärt ist. Ein kleiner grüner Punkt daneben heißt: Seit deinem letzten Besuch dort gibt es einen neuen Eintrag.

Auf dem Handy oder in einem schmalen Fenster ist die Sidebar zugeklappt. Du öffnest sie über das Menü-Symbol (drei Striche) oben links; ein Tipp auf den abgedunkelten Bereich oder Esc schließt sie wieder.

Die Topbar oben

Links stehen drei Dinge:

• das Menü-Symbol (öffnet die Sidebar auf schmalen Bildschirmen),
• ein Zurück-Pfeil, sobald du eine Ebene tiefer bist (z. B. von einer Kundenakte zurück auf die Kundenliste),
• der Seitentitel: eine kleine Überzeile, der Titel und ein Untertitel. Auf einer Kundenakte steht dort z. B. „Kund:innen / Kundendetails / Stammdaten und Betreuung." Die Überzeile erscheint nur, wenn sie echten Kontext liefert — auf dem Dashboard steht schlicht „Dashboard" ohne Überzeile.

Rechts liegen — in dieser Reihenfolge — Schnellsuche, Posteingang-Glocke und Profil-Pille:

Schnellsuche (Ctrl + K)

Der Button Schnellsuche öffnet ein Sprungfenster. Der Hinweis daneben zeigt das Tastenkürzel — auf Apple-Geräten ⌘ + K, sonst Ctrl + K.

Gefunden werden alle Navigationsziele der Sidebar, fünf Schnell-Aktionen (Kundenakte anlegen, Lead erfassen, Plan anlegen, Rezept anlegen, Rechnung anlegen) — und deine Kund:innen und Leads mit Namen. Das sagt auch der Platzhalter im Feld: „Kunden, Leads, Aktionen — tippe los oder ⌘K".

Hinweis: Die Personen werden erst beim ersten Öffnen des Fensters nachgeladen, damit die Seite selbst schlank bleibt. Beim allerersten Mal kann die Trefferliste deshalb einen Wimpernschlag später vollständig sein; danach ist sie sofort da — auf jeder Seite des Beraterportals.

Posteingang-Glocke

Die Glocke bekommt einen Punkt, sobald etwas Ungelesenes da ist — etwa eine Kundenrückmeldung oder eine Rechnung. Ein Klick öffnet das Fenster Benachrichtigungen.

• Neue Einträge erscheinen live, ohne die Seite neu zu laden.
• Alle als gelesen markieren räumt den Zähler auf einen Schlag ab; das wirkt auch in deinen anderen offenen Tabs und Geräten.
• Ein Klick auf einen Eintrag markiert ihn als gelesen und springt zum Vorgang.
• Ist nichts da, steht: „Keine Benachrichtigungen. Neue Nachrichten und Rechnungen erscheinen hier."
• Hast du nutriam als App installiert, zeigt auch das App-Icon die Zahl der ungelesenen Einträge.

Profilmenü

Die Pille ganz rechts zeigt deine Initialen, deinen Anzeigenamen und deine E-Mail-Adresse. Fehlt einer der beiden Werte, steht dort stattdessen deine Rollenbezeichnung. Das Menü hat fünf Einträge: Profil, Rundgang starten, Benachrichtigungen, Feedback geben und Abmelden (Rundgang starten und Benachrichtigungen nur für Team-Rollen).

• Feedback geben öffnet einen kleinen Dialog, mit dem du dem nutriam-Team direkt aus der App eine Rückmeldung schickst — als Fehler, Idee & Wunsch oder Sonstiges. Die aktuelle Seite und die App-Version gehen automatisch mit; wenn du die Checkbox anhakst, dürfen wir dich zu deiner Rückmeldung kontaktieren. Bitte trage keine sensiblen Gesundheitsdaten in das Textfeld ein. Du kannst bis zu drei Screenshots anhängen (PNG, JPEG oder WebP, je höchstens 5 MB) — entweder über die Schaltfläche zur Dateiauswahl oder indem du ein Bild mit Strg+V direkt in den Dialog einfügst. Achte darauf, dass keine Kundendaten auf dem Bild zu sehen sind. Die Bilder liegen verschlüsselt in unserem Rechenzentrum in Deutschland, sind nur für das nutriam-Team lesbar und werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.
• Nach dem Abmelden landest du wieder auf der Anmeldeseite mit dem Hinweis „du wurdest bei nutriam abgemeldet."

Der Inhaltsbereich und der Footer

Im Inhaltsbereich passiert die eigentliche Arbeit — je nachdem, was du in der Sidebar ausgewählt hast. Darunter steht dauerhaft ein Footer mit Impressum, Datenschutz, AVV & Subprozessoren, AGB, Support und Cookie-Einstellungen. Im Kundenportal ist dieser Footer bewusst ausgeblendet.

3. Welche Rolle hast du?

Im Alltag eines Teams gibt es diese drei Rollen — die Bezeichnungen sind genau die, die auch in der Oberfläche stehen:

Daneben gibt es Plattform-Admin und Support-Admin. Das sind Betreiber-Rollen von nutriam. Sie sehen die Coach-Sidebar überhaupt nicht, sondern eine eigene Navigation aus zwei Gruppen: Plattform (Übersicht, Reporting, Mandanten, Rechnungen, Warteliste, Marketing) und Betrieb (System, Azure-Kosten, Systemprozesse, Anmeldungen, Support-Zugriffe, Feedback). Für den Praxisalltag sind sie ohne Bedeutung.

Wie erkennst du deine Rolle? Nicht im Profilmenü — dort stehen Name und E-Mail. Öffne Profil (/profile). Auf der Seite Mein Profil steht die Rolle als farbige Pille neben deinem Namen und noch einmal im Abschnitt Team & Rolle.

Bist du Team-Admin, siehst du in der Sidebar unter „System" zusätzlich „Abo & Testphase". Coaches sehen den Eintrag nicht.

Weiter unten auf derselben Profilseite liegt der Abschnitt Kalender verbinden, in dem du deinen Microsoft- oder Google-Kalender anschließt — die Sprungmarke unter dem Kopfblock führt direkt dorthin. Steht dort bei Microsoft der Hinweis „Neu verbinden für automatische Teams-Links", stammt die Verbindung aus der Zeit vor dieser Funktion — Details in 08 – Verwaltung.

4. Das Dashboard — deine Tagesübersicht

Direkt nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Auf der Portal-Adresse ist das schlicht „/", ansonsten /workspace.

Der allererste Tag (Einrichtungs-Assistent)

Meldest du dich als Team-Admin zum ersten Mal an — noch keine Kundenakte, Grundeinstellungen noch nicht hinterlegt —, öffnet sich der Einrichtungs- Assistent als Dialog über dem Dashboard. Er führt in drei Schritten:

1. Willkommen. Du entscheidest, ob du nutriam erst mit Beispieldaten ausprobieren oder gleich deine echten Angaben eintragen willst.
2. Grundeinstellungen. Praxisname, Absendername, Anschrift, Land und Steuernummer bzw. USt-IdNr — direkt im Dialog ausfüllbar und speicherbar. Eines von beiden genügt: Steuernummer oder USt-IdNr. Diese Angaben stehen später auf jeder Rechnung und jedem Angebot. Als Land stehen Deutschland und Österreich zur Wahl — die Belegerzeugung kennt genau diese beiden Steuerrechtsräume.
3. Fast geschafft. Eine Liste dessen, was noch offen ist (Beleg-Design, Online-Buchung, Kalender, erste Kundenakte) — jeweils mit Direktlink.

Jeder Schritt lässt sich überspringen. Der Button Später einrichten schließt den Assistenten für 30 Tage; Escape oder ein Klick daneben schließen ihn nur für den Moment. Wieder öffnen kannst du ihn jederzeit über „Schritt für Schritt einrichten" in der Einrichtungs-Checkliste.

Hinweis: Der Assistent geht nur beim echten Erststart von selbst auf. Einer Praxis, die schon mit Kund:innen arbeitet und der nur eine Angabe fehlt, wird kein Dialog vorgesetzt — für sie steht alles in der Checkliste.

Assistent, Checkliste und Rundgang richten sich an Praxis-Rollen. Die Betreiberrollen von nutriam (Plattform-Admin, Support-Admin) sehen keinen davon — sie führen keine eigene Praxis ein.

Der Rundgang

Beim ersten Besuch des Dashboards legt sich ein Rundgang über die Oberfläche: Er dunkelt die Seite ab, hebt nacheinander sechs Stellen hervor und erklärt in einem Satz, wofür sie da sind — die vier Navigationsgruppen (Kund:innen, Praxis, Bibliothek, Abrechnung), die Schnellsuche und die Einrichtungs-Checkliste.

Der Rundgang startet nur einmal von selbst und tritt hinter dem Einrichtungs-Assistenten zurück — solange dessen Dialog offen ist, erscheint er nicht. Danach findest du ihn jederzeit über das Benutzermenü oben rechts unter Rundgang starten.

Von selbst startet er außerdem nur, wenn die Navigation sichtbar ist. In einem schmalen Fenster (unter ca. 1180 px) und auf dem Handy ist die Sidebar zugeklappt — dort würde er auf nichts zeigen und bleibt deshalb aus, bis du ihn selbst aufrufst. Ob du ihn schon gesehen hast, merkt sich nutriam pro Person an deinem Konto — der Merker übersteht Abmelden, Browserwechsel und neue Geräte. Meldet sich an demselben Rechner jemand anderes an, bekommt diese Person trotzdem ihren eigenen Rundgang.

Und er drängelt sich nicht: Solange der Einrichtungs-Assistent ansteht — also im Erststart —, wartet er. Auch dann, wenn du den Assistenten gerade weggeklickt hast. Du bekommst ihn beim nächsten Besuch, oder sofort über Rundgang starten.

Hinweis: Der Rundgang zeigt nur Stellen, die es in deinem Arbeitsbereich auch gibt. Ohne Plus-Tarif fehlt zum Beispiel der Reporting-Punkt in der Navigation — die zugehörige Station entfällt dann, und die Zählung („Schritt 3 von 5") passt sich an.

Die Einrichtungs-Checkliste

Unterhalb des Dialogs (bzw. sofort, wenn du ihn geschlossen hast) steht auf dem Dashboard die Einrichtungs-Checkliste. Sie zeigt, was noch offen ist — nach Thema in Spalten nebeneinander:

• Praxis & Belege (nur Admins) — Praxis-Stammdaten, Antwortadresse für Kunden-Mails, Beleg-Design und Team einladen.
• Termine — Online-Buchung freischalten (nur Admins) und Kalender verbinden. Der Kalender ist der einzige persönliche Punkt: Er hängt an dir, nicht an der Praxis, und steht deshalb auch als Coach ohne Adminrechte in deiner Liste.
• Betreuung — Kundenbasis, Bedarfsanalysen, Planfreigaben, App-Zugänge und offene Portalaufgaben.
• Bibliothek — die eigene Lebensmittelbasis.

Im leeren Arbeitsbereich stehen dieselben Spalten — die Punkte formulieren sich nur um: Aus „3 aktive Kund:innen sind angelegt" wird „Lege die erste Kundenakte an", aus „Planfreigaben abarbeiten" wird „Ersten Plan aufsetzen". Punkte, die ohne Kund:innen ohnehin nichts zu tun hätten (App-Zugänge, offene Portalaufgaben), erscheinen dort gar nicht erst.

Jedes Thema zeigt seinen eigenen Fortschritt („3/5"). Getrennt gezählt wird, weil die Betreuungspunkte im Betrieb ständig auf- und zugehen — ein gemeinsamer Zähler würde hin- und herspringen statt zu steigen. Team einladen und Kalender verbinden sind als Empfehlung markiert und zählen nicht mit; eine Solo-Praxis käme sonst nie auf 100 %.

Erledigte Punkte verschwinden aus den Spalten und stehen zusammengefasst am Fuß der Karte („5 erledigt") — ein Klick klappt sie auf.

Als Team-Admin siehst du in einem leeren Arbeitsbereich zusätzlich „Mit Beispieldaten starten". Das legt eine Beispiel-Kundin mit Anamnese, Ernährungsplan, zwei Terminen, Gewichtsverlauf und Check-in an — dazu einen Lead in der Pipeline und einen Rechnungs-Entwurf. Danach steht oben der Banner „Beispieldaten aktiv" mit dem Button Beispieldaten entfernen, mit dem du alles wieder löschst.

Tipp: Die Checkliste liegt über dem normalen Dashboard, sie ersetzt es nicht. Scroll einfach weiter — die Tagesansicht ist die ganze Zeit da. Die Karte verschwindet, sobald alle Pflichtpunkte erledigt sind.

Wo die einzelnen Punkte im Detail gepflegt werden, steht in den jeweiligen Kapiteln: Stammdaten und Team in Verwaltung, Beleg-Design in Abrechnung, Online-Buchung in Öffentliche Kanäle und die Kalender-Verbindung in Kommunikation.

Das Dashboard im Alltag

Von oben nach unten:

a) Begrüßungsbereich

Datum, eine Begrüßung („Guten Morgen" / „Hallo" / „Guten Abend") und eine Zeile zur Tageslage, z. B. „Los geht's um 09:30 Uhr.", „Freie Bahn für deine Aufgaben." oder „Der Tag gehört dir."

Anders als der Rest ist dieser Block klickbar:

• drei Kurzzahlen — Termine heute (→ Termine), offene Aufgaben (→ springt zur Karte „Aufgaben heute") und Leads im Topf (→ Leads),
• die Buttons Termine planen und Nachricht schreiben,
• rechts eine Wochenkarte mit Teamname, Kalenderwoche, dem Verhältnis aktiver zu allen Kund:innen und dem Link Fortschritt öffnen →.

b) Kennzahlen-Streifen

Genau vier Kacheln mit festen Inhalten:

Achtung: Diese vier Kacheln sind reine Anzeigen — sie sind nicht klickbar. Zum Springen nutzt du die Kurzzahlen im Begrüßungsbereich oder die Sidebar.

c) Tagesablauf

Die große Karte links listet die heutigen Termine mit Uhrzeit, Terminart, Betreff, Kundenname und Ort. Pro Termin gibt es den Button Akte, der die Kundenakte öffnet. Oben rechts in der Karte legst du über + Termin einen neuen an. Steht heute nichts an: „Heute keine Termine eingetragen."

Darunter folgt der Abschnitt Diese Woche mit den nächsten drei Terminen und je einem Button Details.

d) Aufgaben heute

Rechts oben stehen bis zu fünf offene Aufgaben mit Titel und Beschreibung. Das ist eine reine Anzeige — abhaken oder öffnen tust du sie im Bereich Aufgaben (siehe 05 – Kommunikation). Ist nichts offen, steht dort: „Alle Aufgaben sind erledigt — keine offenen Wiedervorlagen."

e) Pipeline · Nächste Schritte

Darunter stehen die drei obersten offenen Leads mit Phasen-Pille, Name und dem Datum des nächsten Schritts (oder „Noch kein nächster Schritt"). Über Alle kommst du in die vollständige Lead-Liste, siehe 02 – Leads & Akquise.

Banner über dem Dashboard

Oberhalb von allem können Hinweisstreifen erscheinen:

5. Der erste Tag — eine Empfehlung

1. Profil prüfen. Profilmenü oben rechts → Profil. Im Abschnitt Persönliche Daten pflegst du Anzeigename, Telefon, Titel und Initialen und speicherst mit Speichern. Deine E-Mail-Adresse ist dort nicht änderbar — sie kommt aus dem Login. Gehörst du zu mehreren Teams, wechselst du unter Team & Rolle über Teamkontext laden das aktive Team. Mehr dazu in 08 – Verwaltung.

2. Sidebar überfliegen. Klick einmal jede Gruppe an — auch leere Bereiche. So weißt du, wo was liegt, bevor du es brauchst.

3. Beispieldaten anlegen (nur Team-Admin). Solange keine Kundenakte existiert: Mit Beispieldaten starten. Dann siehst du Dashboard, Kundenakte, Plan und Rechnung mit echten Inhalten — und räumst danach mit Beispieldaten entfernen wieder auf.

4. Eine Test-Aufgabe anlegen. Sidebar → Praxis → Aufgaben. Etwas Triviales wie „Erste Woche: alle Bereiche einmal angeklickt". So lernst du das Anlegen-Erlebnis kennen und siehst die Zahl an der Sidebar.

5. Eine Frage offen lassen. Notier dir eine konkrete Unklarheit und sprich sie beim nächsten Team-Termin an. Niemand findet sich beim ersten Mal zu 100 % zurecht.

Häufige Fragen

„Brauche ich für nutriam ein Microsoft-Konto?" Nein. Du meldest dich mit E-Mail und einem selbst gewählten Passwort an. Der Microsoft-Weg auf der Anmeldeseite ist nur der Zugang für den Plattform-Betreiber.

„Wo bekomme ich den Sicherheitscode her?" Aus deinem E-Mail-Postfach — nicht aus einer Authenticator-App. nutriam sichert jeden Login mit diesem zweiten Faktor ab; der Code geht an genau die Adresse, mit der du dich anmeldest. Kommt nichts an, sieh im Spam-Ordner nach und fordere mit „Code erneut senden" einen frischen Code an. Den Knopf gibt es bei der Zwei-Faktor-Abfrage genauso wie bei Registrierung und Passwort-Reset.

„Muss ich jetzt bei jedem Login einen Code eingeben?" Ja, nach E-Mail und Passwort kommt der Sicherheitscode als zweiter Faktor. Mit „Angemeldet bleiben" bleibt deine Sitzung länger bestehen, sodass du dich seltener neu anmelden — und damit seltener einen Code eintippen — musst.

„An ‚Kund:innen' stand früher eine Zahl — wo ist die hin?" Bewusst entfernt. Sie zählte den Bestand, nicht offene Punkte. Badges gibt es heute nur noch an Aufgaben, Pläne und Nachrichten — dort bedeuten sie wirklich Handlungsbedarf.

„Ich finde einen Kunden über die Schnellsuche nicht." Die Schnellsuche kennt Kund:innen und Leads mit Namen (auch E-Mail, Telefon und Zielbild werden mitgesucht). Findest du niemanden, prüf die Schreibweise — oder schließ das Fenster und öffne es neu: Die Personenliste wird beim Öffnen geladen und kurz zwischengespeichert, ganz frisch angelegte Datensätze brauchen deshalb manchmal einen zweiten Anlauf.

„Wo bin ich? Es gibt so viele Bereiche." Schau auf den Seitentitel in der Topbar — dort stehen Überzeile, Titel und ein kurzer Untertitel. Alternativ hilft die Adresszeile des Browsers, z. B. /clients/abc123; das Glossar erklärt die Begriffe.

„Ich sehe oben einen roten Hinweis ‚Daten momentan nicht erreichbar'." Dann antwortet das Backend gerade nicht. Die Seite bleibt sichtbar, aber Speichern schlägt fehl. Kurz warten und neu laden — bleibt der Hinweis, an den Team-Admin oder den Support melden.

„Sind meine Eingaben gespeichert, wenn ich einen Tab schließe?" Nein. Formulare speichern erst nach Klick auf Speichern; ein Auto-Speichern gibt es nirgends. In der Bedarfsanalyse warnt nutriam dich sogar aktiv, wenn du die Seite mit ungespeicherten Änderungen verlässt.

„Die Seite hat sich plötzlich neu geladen — ist etwas kaputt?" Nein. nutriam erkennt neue Versionen und lädt veraltete Ansichten automatisch nach. Außerdem hält ein Hintergrundprozess deine Sitzung am Leben, solange die App offen ist.

Was hier noch fehlt

• Screenshots der Einladungsseite, des Registrierformulars, der Ersteinrichtung und des Einrichtungs-Assistenten.
• Kurze Video-/GIF-Touren durch Sidebar, Topbar und Dashboard.
• Beispiel-Walkthrough „Vom Login zum ersten Plan in 15 Minuten".
• Beschreibung der installierbaren App (PWA) inklusive Offline-Verhalten.