Zustimmungen deiner Kund:innen

In diesem Video legst du einen eigenen Text an, den deine Kundin im Portal bestätigt, und findest den Nachweis in der Akte.

Deine Texte liegen unter Formulare, im Bereich Deine Texte zum Bestätigen. nutriam gibt dafür keine Formulierungen vor, du schreibst sie selbst.

Mit Neuer Text wählst du die Art: Einwilligung, Vereinbarung oder Information. Hier eine Information zum Ablauf der Betreuung.

Darunter steht dein Wortlaut. Deine Kundin sieht genau diesen Text, Absätze bleiben erhalten.

Mit Automatisch anfragen bekommen alle Kundinnen und Kunden den Text beim nächsten Öffnen des Portals. Wir schicken ihn hier gezielt und speichern.

Verschickt wird in der Akte. Auf der Übersicht, Karte Einwilligungen, wählst du den Text und klickst auf Zur Bestätigung schicken.

Laura bekommt einen Hinweis und sieht auf ihrer Startseite die Karte Zum Bestätigen. Sie liest den Text und bestätigt ihn.

Danach stehen in der Akte Stand, Datum und Verlauf. Nachweis öffnet das PDF mit Wortlaut, Zeitpunkt und Prüfsumme.

Für Einwilligungen und Vereinbarungen gilt: Lass deinen Text rechtlich prüfen, bevor du ihn verschickst.