Sequenzen

In diesem Video startest du eine Sequenz: Nachrichten, die deine Kundin über die ersten Wochen begleiten. Raus geht jede erst mit deiner Freigabe.

Öffne die Akte, hier Laura, und den Tab Sequenzen. Unten stehen die Vorlagen deiner Praxis, jede mit ihren Schritten und dem Tag, an dem sie fällig werden.

Mit Für diese Kundin starten läuft die Sequenz. Oben siehst du jetzt jede geplante Nachricht mit ihrem Datum.

Fällige Nachrichten warten unter Nachrichten. Der Filter Freigaben zeigt alle Kundinnen und Kunden, bei denen etwas auf dich wartet.

Im Chat steht die Nachricht gestrichelt als geplant. Lies sie mit Text ansehen und passe sie bei Bedarf an deine Kundin an.

Passt alles, klickst du auf Freigeben und senden. Laura bekommt die Nachricht im Portal. Was nicht passt, überspringst du.

Endet die Betreuung früher, brichst du die Sequenz in der Akte einfach ab.