Notizen und Protokoll

In diesem Video hältst du in der Akte fest, was außerhalb des Portals passiert, und siehst im Protokoll, was sich in der Akte getan hat.

Öffne die Akte, hier Laura, und den Tab Notizen. Notizen sieht nur dein Praxisteam, im Kundenportal erscheinen sie nicht.

Schreib kurz auf, was du nicht vergessen willst, etwa wann Laura am besten erreichbar ist. Notierst du ein Telefonat erst später, trägst du den Zeitpunkt nach.

Mit Notiz speichern steht sie im Verlauf. Jede Notiz kannst du später bearbeiten oder löschen.

Was dauerhaft gilt, heftest du an. Dann steht die Notiz oben, vor allen anderen, und auch auf der Übersicht der Akte.

Im Tab Protokoll steht alles, was in der Akte passiert ist, mit Zeitpunkt: neue Pläne, Check-ins, bestätigte Aufgaben und auch deine Notiz.

Bei Notizen hält das Protokoll nur fest, dass eine erfasst, geändert oder gelöscht wurde. Der Text selbst bleibt in der Notiz.

So weiß auch dein Team beim nächsten Anruf sofort, worum es geht.