Betreuung abschließen und Datenauskunft

In diesem Video schließt du eine Betreuung ab, holst sie bei Bedarf zurück und exportierst die Daten, wenn jemand Auskunft verlangt.

Endet eine Betreuung, öffne die Akte, hier Laura, und oben Profil bearbeiten. Ganz unten liegt der Bereich zum Abschließen, Exportieren und Löschen.

Setz das Häkchen und klick auf Betreuung abschließen. Es geht nichts verloren, alle Daten bleiben in der Akte.

In der Kundenliste steht Laura jetzt unten mit dem Status Abgeschlossen. Mit dem Statusfilter Aktiv blendest du abgeschlossene Betreuungen aus.

Meldet sie sich wieder, öffnest du die Akte und klickst auf Betreuung wiederaufnehmen. Laura ist dann wieder aktiv.

Fragt jemand, welche Daten du speicherst, lädt Kundendaten exportieren alles in einer Datei herunter, auch Formulare mit Antworten. Das ist deine Datenauskunft.

Verlangt jemand die Löschung, entfernt der rote Bereich alle Gesundheitsdaten endgültig. Rechnungen bleiben aus steuerlichen Gründen. Wer nur aufräumen will, schließt die Betreuung ab.

Zum Schluss nehmen wir Lauras Betreuung wieder auf.

So bleibt deine Kundenliste übersichtlich, und keine Akte geht verloren.