Deine Praxis einrichten

Hallo und willkommen. In diesem Video richtest du deine Praxis ein, damit Belege, Kundenportal und Buchungsseite deinen Namen und dein Logo tragen.

Die Einstellungen findest du links unten. Unter Stammdaten stehen der Name deiner Praxis, eine kurze Beschreibung und deine Website. Das sehen auch deine Kundinnen und Kunden im Portal.

Unter Abrechnung steht, was auf jede Rechnung gehört: Absender und Anschrift, deine Steuernummer und die Bankverbindung. Hier legst du auch fest, ob du die Kleinunternehmerregelung nutzt und wie deine Rechnungsnummern aufgebaut sind.

Unter Beleg-Design wählst du Farbe und Schrift für Rechnungen und Angebote. Dann lädst du dein Logo hoch, die Vorschau zeigt gleich, wie dein Briefkopf aussieht.

Mit Muster-Beleg als PDF siehst du eine komplette Rechnung mit erfundenen Daten, bevor du die erste echte schreibst.

Im nächsten Video holst du deine bestehenden Kundinnen und Kunden herein und lädst sie ins Kundenportal ein.