Kund:innen übernehmen und einladen

Hallo und willkommen. In diesem Video holst du bestehende Kundinnen und Kunden in deine Praxis und lädst sie ins Kundenportal ein.

In der Kundenliste legst du neue Akten einzeln an. Kommst du aus einer anderen Software, nimm Importieren.

Du wählst eine CSV-Datei mit Vorname, Nachname und E-Mail, gern auch mit Telefon, Geburtsdatum und Ziel. Mit Vorschau prüfen siehst du vorher, was angelegt wird und ob es Dubletten gibt.

Passt alles, legst du sie mit einem Klick an. Geburtsdatum und Ziel stehen danach direkt in der Akte, auch für die Bedarfsanalyse.

Danach lädst du alle auf einmal ins Portal ein. Vorschau laden zeigt, wer noch keinen Zugang hat, der nächste Klick verschickt die Einladungen per E-Mail.

Einzelne Kundinnen und Kunden lädst du in ihrer Akte über Ins Portal einladen ein. Welche Bereiche sie dort sehen, stellst du in der Verwaltung unter Portal-Bereiche ein.

Im nächsten Video lädst du dein Team ein und vergibst Rollen.