Vom Lead zur Kund:in

Hallo und willkommen zurück. In diesem Video siehst du, wie in nutriam aus einer Anfrage eine Kundin oder ein Kunde wird.

Alle Anfragen landen unter Leads. Ein Lead ist ein Erstkontakt, also noch ohne Kundenakte. Oben siehst du die Zahlen, darunter die Liste mit Phase, Quelle und nächstem Schritt.

Anfragen über dein Kontaktformular oder die Online-Buchung kommen automatisch hier an. Wenn du lieber mit Spalten arbeitest, schalte auf Kanban. Jede Spalte ist eine Phase, von Neu bis Gewonnen.

Kommt eine Anfrage per Telefon, legst du den Lead selbst an. Klick auf Lead anlegen und trag Vorname, Nachname und E-Mail ein. Das Anliegen schreibst du als Erstnachricht dazu.

Mit Lead anlegen speicherst du. Sophie steht jetzt in der Spalte Neu, und nutriam legt dir gleich die passenden Aufgaben an, zum Beispiel die Erinnerung, dich innerhalb eines Werktags zu melden.

Ein Klick auf die Karte öffnet die Detailseite. Dort pflegst du den Stand: Nach dem ersten Gespräch setzt du den Status auf Qualifiziert und speicherst. So weißt du und dein Team immer, wo die Anfrage gerade steht.

Sagt die Person zu, klickst du auf Konvertieren. Trag ihr Ziel ein und lass den Haken für die Portal-Einladung gesetzt. Mit Kundenakte anlegen ist alles erledigt.

Die Kundenakte ist angelegt, mit Name, E-Mail und Ziel aus dem Lead. Termine, Nachrichten und Angebote aus der Akquise ziehen automatisch mit um. Mit Anamnese und Bedarfsanalyse geht es im nächsten Video weiter.