Dokumentvorlagen als PDF

In diesem Video baust du aus einem Entwurf eine Vorlage und gibst deiner Kundin ein fertiges PDF im Briefkopf deiner Praxis mit.

Unter Dokumente liegen die Vorlagen deiner Praxis. Eine neue legst du mit Vorlage anlegen an, für PDFs auf der eigenen Seite.

Neun Entwürfe helfen beim Start, vom Wochenplan bis zur Zielvereinbarung. Fachliche Inhalte setzt du selbst, die Entwürfe geben nur den Aufbau vor.

Mit Entwurf übernehmen stehen Name, Betreff und alle Blöcke im Editor: Text, Tabelle, Aufzählung. Platzhalter wie Vorname füllt nutriam später aus der Akte.

Mit Vorlage speichern steht sie in der Liste, gekennzeichnet als PDF.

In der Vorlage klickst du auf PDF erzeugen und wählst die Kundin.

Darunter siehst du das fertige Dokument. Lauras Ziele kommen direkt aus ihrer Bedarfsanalyse.

Soll das Dokument in die Akte, setzt du beide Haken. Dann sieht Laura es auch im Portal unter Dokumente.

Logo, Farbe und Fußzeile kommen aus deinem Beleg-Design, wie bei Angebot und Rechnung.