Nachrichten und Aufgaben

Hallo und willkommen. In diesem Video beantwortest du Nachrichten deiner Kundinnen und Kunden und gibst ihnen Aufgaben für ihr Portal mit.

Unter Nachrichten liegt dein Postfach. Links steht für jede Person ein Chat, rechts das Gespräch. Antwort offen zeigt dir, wer gerade auf dich wartet.

Laura hat dir geschrieben. Im Chat stehen alle ihre Gespräche der Reihe nach, ihre Nachrichten links, deine rechts.

Deine Antwort schreibst du unten und schickst sie mit Senden. Laura findet sie in ihrem Portal und bekommt dazu eine Benachrichtigung.

Willst du später nachfassen, legt Wiedervorlage eine Aufgabe für dich an. Über Akte springst du in Lauras Kundenakte.

Unter Aufgaben stehen deine Aufgaben und die deines Teams, nach Fälligkeit sortiert. Was deine Kundin selbst erledigen soll, legst du als Portal-Aufgabe an.

Wähle die Kundin, gib einen Titel und die Fälligkeit ein und schreib kurz dazu, was du brauchst.

Mit Aufgabe erstellen steht sie in Lauras Portal. In ihrer Akte siehst du, wie viele Portal-Aufgaben noch offen sind.

So bleibt die Betreuung zwischen den Terminen an einem Ort.