Termine vorbereiten und dokumentieren

In diesem Video dokumentierst du einen Termin in vier Feldern, damit der nächste genau dort anknüpft.

Öffne die Akte, hier Laura, und den Tab Termine. Unter jedem Termin liegt seine Dokumentation, bei kommenden heißt der Knopf Vorbereiten.

Nach dem Gespräch klickst du auf Dokumentieren. Themen vom letzten Mal ist schon mit den Zielen aus dem letzten Termin gefüllt.

Trag ein, was ihr besprochen habt, was bis zum nächsten Mal ansteht und welche Ziele ihr euch setzt.

Gespeichert wird als Terminnotiz. Beim nächsten Termin stehen diese Ziele dann oben unter Themen vom letzten Mal.

Bei einer Videoberatung stehen dieselben vier Felder direkt neben dem Video.

Jede Änderung hält das Protokoll der Akte fest.