Vom Termin zur Rechnung

Hallo und willkommen zurück. Im letzten Video dieser Reihe schließt du in nutriam einen Termin ab und rechnest ihn danach ab.

Unter Termine siehst du die Tagesagenda und darunter deinen Kalender. Laura war heute zum Folgegespräch da, also öffnest du ihren Termin.

Du setzt den Status auf Erledigt und hältst in der Zusammenfassung fest, was ihr besprochen habt. Mit Termin speichern ist das Gespräch dokumentiert.

Abgerechnet wird in der Kundenakte. Unter Abrechnung siehst du auf einen Blick, was fakturiert, bezahlt und noch offen ist.

Mit Rechnung legst du eine neue an. Fehlen auf dem Beleg noch Praxisdaten, sagt dir nutriam das gleich oben. Dann trägst du das Leistungsdatum und die Position ein.

Rechts siehst du den Beleg live, so wie Laura ihn bekommt. Mit Entwurf speichern sicherst du die Rechnung, ohne sie schon zu verschicken.

Öffnest du den Entwurf, stellst du ihn mit Rechnung versenden aus. Dabei vergibt nutriam die Nummer, schreibt den Beleg fest und schickt ihn per E-Mail. Übergibst du die Rechnung persönlich, nimmst du Ohne E-Mail ausstellen.

Damit kennst du den ganzen Weg, von der ersten Anfrage über Plan und Portal bis zur Rechnung. Weitere Anleitungen findest du jederzeit im Handbuch unter Hilfe.