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Zustimmungen im Kundenportal und Rechnungen erneut senden
Deine Kund:innen bestätigen jetzt deine eigenen Texte direkt im Kundenportal, auf Wunsch automatisch beim Öffnen des Portals oder vor einem Termin. Jede Entscheidung liegt danach als PDF-Nachweis in der Akte, eine Unterschrift auf Papier hältst du dort ebenfalls fest. Rechnungen zeigen den Beleg neben den Rechnungsdaten und lassen sich erneut per E-Mail senden oder ohne E-Mail ausstellen.
- Eigene Texte zum Bestätigen: Einwilligung, Vereinbarung oder Information
- Automatisch beim Öffnen des Portals oder vor einem Termin
- Formular erst nach der Zustimmung freigeben
- Nachweis als PDF, Zustimmung auf Papier festhalten
- Deine Datenschutzinformation auf Anfrage, Buchung und im Portal
- Rechnung mit Beleg daneben, erneut senden oder ohne E-Mail ausstellen
- Plan-Editor: Eingabe ohne Fokusverlust
Zustimmungen
Deine Texte, im Portal bestätigt.
Unter Praxis › Formulare legst du im Abschnitt „Deine Texte zum Bestätigen“ eigene Texte an: eine Einwilligung, etwa in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, eine Vereinbarung wie deine Beratungsbedingungen oder eine Information wie deine Datenschutzinformation. nutriam gibt dafür keine Formulierungen vor, der Text ist deiner. Aus der Kundenakte schickst du ihn in der Karte „Einwilligungen“ an eine Kund:in mit Portalzugang. Sie liest ihn im Portal, setzt einen Haken und stimmt zu oder lehnt ab. Eine Einwilligung kann sie dort jederzeit widerrufen.
- Eigene Texte unter Formulare
- Versand aus der Karte „Einwilligungen“
- Zustimmen erst nach Haken
- Widerruf einer Einwilligung im Portal
Automatisch
Zur richtigen Zeit gefragt.
Setzt du bei einem Text den Haken „Automatisch anfragen“, bekommt jede Kund:in mit Portalzugang ihn beim nächsten Öffnen des Portals zur Bestätigung, neue Kund:innen also direkt nach der Einladung. Beim Anlegen eines Termins wählst du unter „Zustimmung vor dem Termin“ einen Text, fällig zum Terminbeginn. Und ein Formular wie die Anamnese bleibt im Portal gesperrt, bis die Kund:in dem gewählten Text zugestimmt hat. Liegt der Text schon offen vor oder hat die Kund:in bereits zugestimmt, entsteht keine neue Anfrage.
- Automatisch beim Öffnen des Portals
- Zustimmung vor dem Termin
- Formular wartet auf die Zustimmung
- Keine doppelten Anfragen
Nachweis
Was galt, und wann.
Jede Änderung an deinem Text wird zu einer neuen Fassung, bereits erteilte Zustimmungen bleiben an ihrer Fassung. Stehen Kund:innen noch auf einer älteren Fassung, schickst du ihnen mit „Aktuelle Fassung an alle schicken“ den neuen Wortlaut. Nach jeder Entscheidung legt nutriam ein PDF mit Wortlaut, Zeitpunkten, Verlauf und Prüfsumme in die Dokumente der Kund:in. Hat sie auf Papier unterschrieben, hältst du die Entscheidung mit dem Scan des Bogens in der Akte fest, einen Widerruf per Brief oder Mail ebenso. Lehnt eine Kund:in ab oder widerruft sie, bekommst du einen Hinweis.
- Neue Fassung an alle mit einem Klick
- Nachweis als PDF in den Dokumenten
- Zustimmung und Widerruf auf Papier festhalten
- Hinweis bei Ablehnung und Widerruf
Datenschutz
Deine Datenschutzinformation, überall verlinkt.
In der Verwaltung unter „Website & Formulare“ hinterlegst du einen Link auf deine Website oder wählst einen deiner Texte der Art Information. Anfrageformular, Online-Buchung, die eingebetteten Formulare auf deiner Website und im Kundenportal die Seite „Zustimmungen“ verlinken dann darauf. Hinterlegst du nichts, gibt es diesen Link nicht, nutriam setzt keinen eigenen Text für dich.
- Link auf deine Website oder eigener Text
- Auf Anfrage, Buchung und im Portal verlinkt
- Ohne Eintrag kein Link
Rechnungen
Den Beleg im Blick, den Versand in der Hand.
Auf der Rechnungsseite steht der Beleg jetzt rechts neben Rechnungsdaten und Status, beim Entwurf als Vorschau, nach dem Ausstellen als festgeschriebenes PDF. Eine ausgestellte Rechnung schickst du mit „Erneut per E-Mail senden“ noch einmal an deine Kund:in, etwa wenn die erste Mail nicht angekommen ist. Gibst du die Rechnung lieber selbst weiter, stellst du sie mit „Ohne E-Mail ausstellen“ aus. Ist für die Kund:in keine E-Mail-Adresse hinterlegt, sagt dir nutriam das beim Ausstellen, und die E-Mail-Zustellung nennt den Grund. Knöpfe, die gerade nichts bewirken würden, sind ausgeblendet, etwa „Zahlung erfassen“ bei einem Entwurf.
- Beleg rechts neben den Rechnungsdaten
- Erneut per E-Mail senden
- Ohne E-Mail ausstellen
- Klarer Hinweis ohne E-Mail-Adresse
Behoben
Ruhig tippen im Plan-Editor.
Im Ernährungsplan verloren Bezeichnung, Menge und Einheit einer Position nach jedem Zeichen den Fokus. Das ist behoben, und die Auswahl eines Rezepts oder Lebensmittels innerhalb einer Mahlzeit bleibt jetzt stehen. Die Mail zu einem zugewiesenen Formular führt außerdem direkt zu den Formularen im Portal statt zu den Aufgaben, und die Datenauskunft einer Kund:in enthält jetzt auch ihre Formularantworten und Zustimmungen.
- Eingabe ohne Fokusverlust
- Rezept- und Lebensmittelauswahl bleibt stehen
- Formular-Mail führt zum Formular
- Datenauskunft mit Formularantworten