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Startassistent, Wochenbilanz im Plan-Editor und Mails im Praxis-Branding
Neue Praxen bekommen einen Erststart-Assistenten mit Checkliste und Tour, der Plan-Editor rechnet live mit, und alle Mails an Kund:innen tragen das Branding der Praxis.
- Erststart-Assistent, Einrichtungs-Checkliste und Einführungstour
- Live-Summen, Wochenbilanz und Soll/Ist im Plan-Editor
- Alle Kunden-Mails im Praxis-Branding, Termin-Mails inklusive
- Filter auf Listen greifen sofort, Schnellsuche auf allen Seiten
Erste Schritte
Der erste Tag ohne Handbuch.
Beim ersten Start führt ein Assistent durch die Einrichtung, eine Checkliste zeigt, was noch fehlt, und eine Einführungstour erklärt die Bereiche des Portals. Dokumentvorlagen gibt es als gebrandetes PDF mit Blockformat und Standard-Entwürfen.
- Erststart-Assistent mit Einrichtungs-Checkliste
- Einführungstour und Themen-Checkliste
- Dokumentvorlagen als gebrandetes PDF
Pläne und Termine
Der Editor rechnet mit.
Der Plan-Editor zeigt beim Bearbeiten Live-Summen, eine Wochenbilanz und Soll gegen Ist aus der Bedarfsanalyse. Öffnungszeiten lassen sich je Wochentag festlegen, buchbare Terminarten kommen aus dem Leistungskatalog. Geburtsdatum und Geschlecht sind echte Stammdaten der Kund:innen.
- Live-Summen, Wochenbilanz, Soll/Ist im Plan-Editor
- Öffnungszeiten je Wochentag, Terminarten aus dem Leistungskatalog
- Geburtsdatum und Geschlecht als Stammdaten
Kommunikation
Mails, die nach der Praxis aussehen.
Alle Mails an Kund:innen tragen jetzt das Branding der Praxis, Termin-Mails eingeschlossen. Antworten landen bei der Praxis und nicht in einem technischen Postfach.
- Kunden-Mails im Praxis-Branding
- Termin-Mails mit passendem Absender
- Antworten erreichen die Praxis
Arbeitsbereich
Weniger Klicks, mehr Übersicht.
Filter auf den Listen greifen sofort, ohne Klick auf „Anwenden“. Die Schnellsuche findet Kund:innen und Leads auf allen Seiten, die Kundenliste ist eine kompakte Tabelle, und Badges in der Sidebar erscheinen nur noch bei echtem Handlungsbedarf. Die Kundenakte zeigt eine Onboarding-Checkliste, was seit dem letzten Termin passiert ist und den Status der Portal-Einladung. Eine abgeschlossene Betreuung lässt sich wieder aufnehmen.
- Sofort-Filter auf allen Listen, Schnellsuche überall
- Kundenakte: Checkliste, „seit dem letzten Termin“, Einladungsstatus
- Zahlungsformular mit Restbetrag vorbelegt, Angebote mit USt-Hinweis
- Betreuung wieder aufnehmen